Wie kann ich einen Kontenplan bearbeiten?

Geändert am Wed, 03 Jan 2024 um 08:53 AM

Du möchtest in eurem Kontenplan ein neues Konto anlegen oder ein bestehendes Konto in eine andere Kontenklasse verschieben? Hier erfährst du, wie das geht.

Hinweis

Bitte beachte, dass die Änderungen, die du in eurem Kontenplan vornimmst, sich immer auf alle Buchungsjahre auswirken, die nicht definitiv abgeschlossen sind.

Füge daher vorzugsweise neue Konten zu deinem Kontenplan hinzu und blende die alten, die du nicht mehr verwendeten möchtest, einfach aus (Häkchen «verfügbar» abwählen, siehe unten). Wegen des Vorjahresvergleiches ist das Verschieben oder Umbenennen von alten Konten normalerweise nicht zu empfehlen!

Wie gehe ich vor?

Euren Kontenplan findest du im Finanzmodul im Bereich «Buchhaltung». Klicke also zuerst auf den Reiter «Buchhaltung», anschließend auf die «Einstellungen» und auf den Befehl «Kontenplan».

Neues Konto anlegen

1. Um ein Konto in eine bestehende Kontogruppe einpflegen zu können, klickst du im Kontenplan auf die Kontogruppe, danach oben im Fenster «Kontenplan» auf das Plus-Zeichen. Wähle «Neues Konto».

2. Das Fenster «Konto bearbeiten» öffnet sich. Hier kannst du dem Konto eine Nummer und einen Namen geben.

Neue Kontogruppe erstellen

1. Willst du eine neue Kontogruppe erstellen, so wähle die Kontogruppe an, die die neue Kontogruppe enthalten soll. Falls du eine neue Kontogruppe auf oberster Ebene erstellen möchtest, so stelle sicher, dass nichts selektiert ist.

2. Dann klickst du auf das Plus-Zeichen und wählst «Neue Kontogruppe».

Konto verschieben

1. Wenn du ein Konto von einer Kontogruppe in eine andere verschieben möchtest, empfehlen wir dir zuerst alle Kontogruppen, in die das Konto nicht verschoben werden soll, zu schließen. Dies erleichtert die Übersicht. Klicke hierfür auf das Dreieck-Symbol links neben der Kontogruppe.

2. Packe anschliessend das Konto, das du verschieben möchtest und schiebe es mit der Maus bis in die Kontogruppe, in das sich das Konto eingliedern soll. In unserem Beispiel unten packst du das Konto Nr. 1030 und verschiebt es in die Kontogruppe 100.

Nun ist das Konto 1030 in der Kontogruppe 100 eingegliedert.

Konto umbenennen

1. Selektiere das Konto, das du umbenennen möchtest

2. Klicke dann auf den Bleistift.

3. Im Dialogfenster kannst du nun die Nummer, die Buchungsklasse und die Bezeichnung bearbeiten und nach Wunsch anpassen.

Im Kontenplan erkennst du Konten und Kontogruppen ganz einfach an ihrem Symbol.

	Eine Kontogruppe zeichnet sich durch das Aktenordner-Symbol aus.
	Ein Konto in ClubDesk sieht dagegen wie ein T-Symbol aus.

ClubDesk Hilfe

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